Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 與前一季相比進行了哪些主要買賣調整？

在 Q1 2025 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 16 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 16 個部位。其中最大新建倉標的為 VUG。本季清倉部位包含 IYY。

本頁展示的 Q1 2025 13F 資料集的來源與更新機制為何？

本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。

Sharp Wealth Advisory, LLC — Q1 2025 13F 持股

Name: Sharp Wealth Advisory, LLC — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001733194

申報總市值

US$2.2億

SEC 官方 13F-HR 申報13F 季報時序數據集Q1 2025CIK: 0001733194Schema.org 結構化 Dataset

← 回到最新季度

總申報市值

US$2.2億

申報部位數

89 檔

前5大集中度

36.4%

前季調倉動作

+9新+16加-9減-16清

Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 的 13F 投資組合解析與持倉異動

在 Q1 2025 申報期間，Sharp Wealth Advisory, LLC（CIK: 0001733194）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 89 個公開申報部位。

觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Sharp Wealth Advisory, LLC 在獲利結算 16 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。

在資產配置集中度方面，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DIA, SPY, IVW 等）合計佔整體申報市值的 36.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	15.65%	+0.12%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.54%	+0.07%	+299.13%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	14.53%	+3.16%	+273.10%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.55%	-0.09%	-1.74%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.94%	-0.15%	-1.99%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.90%	-1.00%	+0.89%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.58%	-0.21%	+0.17%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	-0.13%	-14.91%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.18%	+3.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	+0.03%	+53.12%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.97%	-0.21%	-2.18%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.91%	+0.05%	+3.95%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	-79.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	+0.29%	+39.31%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.84%	+0.15%	-5.17%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.80%	+0.09%	+25.80%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.04%	-11.79%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.77%	+0.03%	+3.48%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.76%	-0.06%	-13.49%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	+13.78%	+214.80%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	—	+3.61%
22	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.69%	-0.13%	-3.66%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	+0.27%	-37.02%
24	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.64%	+0.05%	+31.23%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.63%	+0.15%	+270.68%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.01%	+9.38%
27	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.56%	+0.02%	+6.42%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.04%	-28.01%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.26%	+15.21%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	-0.15%	+0.50%
31	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事業	0.48%	-0.02%	+5.73%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.03%	+1.81%
33	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-醫療保健	0.42%	-0.04%	+2.51%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.41%	-0.03%	-8.98%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.11%	-4.43%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.40%	+0.02%	-10.76%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.17%	-2.08%
38	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.36%	-0.03%	-10.00%
39	HD	Home Depot Inc	股票-循環性消費	0.35%	-0.04%	+9.41%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.35%	+3.27%	+33.93%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+16.47%
42	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.33%	—	+35.90%
43	ABBV	Abbvie Inc	股票-醫療保健	0.32%	+0.02%	+70.97%
44	PFE	Pfizer Inc	股票-醫療保健	0.32%	-0.01%	+23.87%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.31%	+3.16%	—
47	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.30%	—	-24.98%
48	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.29%	—	+11.24%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-14.53%	+94.92%
50	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.29%	+0.15%	NEW

1–50 of 89

本季持股變動

Sharp Wealth Advisory, LLC 於截至 Q1 2025 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	+367.79%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+11.5%	+299.13%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+10.3%	+273.10%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.9%	+0.89%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+214.80%	加碼
6	AVGO	Broadcom Inc	+0.4%	+270.68%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	NEW	新建倉
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+53.12%	加碼
9	TXN	Texas Instruments Inc	+0.3%	NEW	新建倉
10	PM	Philip Morris International	+0.2%	NEW	新建倉
11	HIG	Hartford Insurance Group Inc	+0.2%	NEW	新建倉
12	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	+0.2%	NEW	新建倉
13	ABBV	Abbvie Inc	+0.2%	+70.97%	加碼
14	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	NEW	新建倉
16	CELH	Celsius Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建倉
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	NEW	新建倉
18	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.18%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+94.92%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+39.31%	加碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+3.61%	加碼
22	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+25.80%	加碼
23	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+31.23%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.50%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-14.91%	減碼
26	PSX	Phillips 66	-0.1%	-36.14%	減碼
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.08%	減碼
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.1%	+18.47%	加碼
29	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-15.69%	減碼
30	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-28.01%	減碼
31	WY	Weyerhaeuser Co	-0.2%	EXIT	清倉
32	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.2%	EXIT	清倉
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.2%	EXIT	清倉
34	PPA	Invesco Aerospace & Defense	-0.2%	EXIT	清倉
35	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清倉
36	COP	Conocophillips	-0.2%	EXIT	清倉
37	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	-41.89%	減碼
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	EXIT	清倉
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.79%	加碼
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
41	PHM	Pultegroup Inc	-0.2%	EXIT	清倉
42	BA	Boeing Co/the	-0.2%	EXIT	清倉
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-37.02%	減碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.9%	-79.13%	減碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-3.2%	EXIT	清倉
46	IDU	Ishares US Utilities ETF	-3.3%	EXIT	清倉
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-3.4%	EXIT	清倉
48	IYZ	Ishares US Telecommunication	-4%	EXIT	清倉
49	IYF	Ishares US Financials ETF	-4.2%	EXIT	清倉
50	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-15%	EXIT	清倉

Sharp Wealth Advisory, LLC Q1 2025 常見問題解答 (FAQ)

Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 的 13F 申報總市值與持股數量是多少？

根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 89 個公開持股部位。

Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 的核心持股（前幾大持倉）包含哪些股票？

在 Q1 2025 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DIA (15.7%)、SPY (15.5%)、IVW (14.5%)。其中最大持股部位 DIA 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。

美股機構大戶與籌碼追蹤權威指南

精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率

瀏覽全部部落格文章

13F 申報指南13F 觀念全攻略

什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略

完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。

AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題

內部人交易高管持股揭露

Sharp Wealth Advisory, LLC — Q1 2025 13F 持股

Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2025 的 13F 投資組合解析與持倉異動

本季完整持股清單

本季持股變動

Sharp Wealth Advisory, LLC Q1 2025 常見問題解答 (FAQ)

美股機構大戶與籌碼追蹤權威指南

什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略

什麼是 Form 4 申報？內部人買賣股票報告機制解析

什麼是 Form 144 賣股預告？高管出售限制性股票前哨戰

13D vs. 13G 權益申報：揭露 5% 大股東主動與被動持股意圖

如何正確解讀機構持股變化：避開 13F 數字與拆股陷阱

什麼是 Smart Money 聰明錢交會？大戶與內部人雙重買進指標