13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001733194
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
96 檔
23.0%
截至 Q4 2024 季度末，Sharp Wealth Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 96 檔。
Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 15 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IYY, AGG, VGIT）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.95% | — | +3.66% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.46% | -0.09% | +11.20% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.85% | -0.15% | +48.85% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | +3.16% | -0.46% | |
| 5 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 4.18% | — | +2.32% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.05% | -1.00% | +1.77% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.04% | +0.07% | +0.19% | |
| 8 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 3.95% | +3.36% | NEW | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.05% | +8.07% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.44% | — | — | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.36% | +0.12% | NEW | |
| 12 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +2.37% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.21% | +1.27% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.13% | -1.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.18% | -4.75% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.27% | +100.42% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | +2.43% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.15% | +5.72% | |
| 20 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -13.67% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.21% | +13.85% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -8.51% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | +6.52% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.29% | +5.98% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -5.58% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.09% | -8.22% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.13% | +11.69% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.04% | -15.01% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -1.10% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.01% | -5.93% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.05% | +2.90% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.02% | +2.60% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.26% | +12.60% | |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.45% | -0.05% | -29.74% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.03% | +21.89% | |
| 36 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.02% | +30.25% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.15% | — | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.17% | +41.27% | |
| 40 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -5.21% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.39% | +0.02% | +13.51% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | +39.76% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.03% | +14.89% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +11.04% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.04% | -1.71% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | +7.73% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.32% | +0.11% | -7.59% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | +3.30% | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.29% | +3.16% | -2.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IYY (14.9%)、AGG (7.5%)、VGIT (6.8%)。其中最大持股部位 IYY 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYZ
市值: US$520.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYW
前期市值: US$520.5萬
在 Q4 2024 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 14 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYZ。 本季清倉部位包含 IYW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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