13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
96 檔
20.7%
Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 96 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Sharp Wealth Advisory, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IYY, AGG, VGIT 等）合計佔整體申報市值的 20.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.30% | — | +7.22% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.13% | -0.09% | +9.68% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.88% | -0.15% | +11.80% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.07% | +3.16% | +6.23% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.06% | -1.00% | +6.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.07% | +6.63% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.02% | — | +7.13% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.05% | +477.75% | |
| 9 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +5.23% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.89% | +3.27% | +5.64% | |
| 11 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 3.51% | — | +11.50% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | — | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.15% | — | +7.36% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.95% | — | +7.75% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.13% | -4.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.21% | +13.28% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.18% | -2.12% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +25.90% | |
| 19 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +8.07% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -10.31% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.89% | +0.15% | +19.43% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -1.11% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | +1.69% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.04% | +9.75% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.74% | -0.21% | +24.52% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.09% | -7.22% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.13% | +14.40% | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.69% | -0.05% | +31.55% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.29% | +35.58% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.01% | +0.63% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | — | -12.11% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.27% | +21.52% | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.52% | +0.05% | -2.97% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.13% | NEW | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.48% | +0.03% | +8.28% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.02% | +3.88% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.05% | +31.42% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.01% | +30.28% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.15% | — | |
| 40 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.47% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.26% | +3.04% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.03% | +2.29% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.38% | +0.02% | +55.99% | |
| 45 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.96% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | -0.76% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | +0.02% | -4.51% | |
| 48 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.02% | -5.26% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -3.86% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | -9.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IYY (14.3%)、AGG (7.1%)、VGIT (4.9%)。其中最大持股部位 IYY 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IYR
市值: US$423.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IYJ
前期市值: US$409.7萬
在 Q3 2024 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 27 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 IYR。 本季清倉部位包含 IYJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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