13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
95 檔
18.3%
Q2 2024 季度申報顯示，Sharp Wealth Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Sharp Wealth Advisory, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IYY, AGG, VGIT）占據了總市值的 18.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.05% | — | +4.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.93% | -0.09% | +7.51% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.67% | -0.15% | +11.81% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 4.14% | — | +4.61% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +3.16% | +3.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.02% | +3.27% | +7.27% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.97% | +0.07% | +4.03% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.76% | -1.00% | +3.53% | |
| 9 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +4.87% | |
| 10 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 3.51% | — | +5.18% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.12% | — | — | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.11% | — | — | |
| 13 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.88% | — | +1.53% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.87% | -0.13% | +45.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.18% | +902.40% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.21% | +72.52% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | +55.49% | |
| 19 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -20.53% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.03% | +12.49% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +2.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.04% | -6.29% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +8.54% | |
| 24 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.13% | +46.97% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.09% | -9.09% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.15% | +11.08% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | -3.49% | |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.01% | +1.67% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | +5.00% | |
| 30 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.63% | -0.05% | +166.67% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.21% | +35.38% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.29% | +19.35% | |
| 33 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.55% | +0.05% | -4.88% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.53% | +0.03% | +55.47% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.27% | +25.94% | |
| 37 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +31.68% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.02% | -18.99% | |
| 39 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.44% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.26% | +47.16% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.15% | +32.17% | |
| 42 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.05% | +41.14% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.03% | +46.27% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.03% | +59.52% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +27.44% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | +7.81% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.01% | -5.24% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -30.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IYY (14.1%)、AGG (6.9%)、VGIT (4.7%)。其中最大持股部位 IYY 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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