13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001733194
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
87 檔
16.7%
截至 Q1 2024 季度末，Sharp Wealth Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 87 檔。
在 Q1 2024 期間，Sharp Wealth Advisory, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IYY, AGG, VGIT）占據了總市值的 16.7%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.09% | — | +9.50% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.05% | -0.09% | +13.22% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.56% | -0.15% | +22.46% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.98% | +0.07% | +14.71% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.94% | +3.16% | +9.38% | |
| 6 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +12.86% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.85% | — | +13.77% | |
| 8 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 3.81% | — | +13.26% | |
| 9 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 3.79% | — | +13.60% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.76% | +3.27% | +9.10% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.76% | -1.00% | +12.60% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | — | +11.63% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.42% | +0.12% | NEW | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.06% | — | +26.91% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.13% | -6.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.18% | +27.56% | |
| 17 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -12.02% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.04% | -18.08% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | -7.70% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +14.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.03% | -15.59% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.21% | +18.20% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | -2.02% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.09% | -12.07% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -23.64% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.72% | — | -19.17% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.01% | +3.36% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.15% | +11.69% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +12.44% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +3.30% | -9.32% | |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.61% | +0.05% | +17.16% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -7.72% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | — | |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.55% | -0.05% | -14.40% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +173.43% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.04% | -15.88% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.13% | -21.00% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.02% | +189.44% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -14.53% | -18.99% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.46% | +3.16% | +2.98% | |
| 41 | KRBN | Ks Global Carbon Stratgy ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +6.47% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.21% | +39.08% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 44 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | +27.53% | |
| 45 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.10% | EXIT | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.43% | +0.03% | -8.37% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.29% | +70.92% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | +79.76% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | +80.22% | |
| 50 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.41% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IYY (14.1%)、AGG (7.0%)、VGIT (4.6%)。其中最大持股部位 IYY 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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