13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
122 檔
36.4%
Sharkey, Howes & Javer 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.3億，分散於 122 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Sharkey, Howes & Javer 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IUSB, QUAL）累計市值佔比達 36.4%，是驅動 Sharkey, Howes & Javer 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.10% | +5.42% | -0.34% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.02% | +0.56% | +35.89% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.77% | -2.86% | -26.57% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.87% | +0.02% | -8.36% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.60% | -1.88% | -3.91% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.16% | +6.74% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.03% | -16.40% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.06% | +5.55% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -1.00% | — | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.95% | — | +33.49% | |
| 11 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | +61.07% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.63% | -1.54% | |
| 13 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | -52.66% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.60% | +0.27% | — | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.59% | +0.01% | -7.18% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.48% | +0.05% | -5.75% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +6.40% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.35% | — | -31.84% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.03% | +1.67% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.21% | -0.94% | -10.00% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.89% | — | -4.87% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -0.53% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -0.11% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1180.64% | |
| 25 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.72% | — | -4.50% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -12.24% | |
| 27 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +15.98% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | — | -61.38% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.90% | — | |
| 31 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +95.64% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -2.66% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -3.58% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -8.85% | |
| 36 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +19.51% | |
| 37 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +31.40% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | +0.07% | +11.48% | |
| 39 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | +2.54% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +0.74% | |
| 41 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.46% | — | +7.95% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +4.44% | |
| 43 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -8.48% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | NEW | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.46% | -41.10% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | +0.01% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | +229.61% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +10.82% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.81% | +0.95% | |
| 50 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.34% | — | +24.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sharkey, Howes & Javer 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sharkey, Howes & Javer 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.1%)、IUSB (11.0%)、QUAL (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Sharkey, Howes & Javer 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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