13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001903273
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
39 檔
60.3%
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 39 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, ORCL, DFAX）累計市值佔比達 60.3%，是驅動 ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.77% | +0.91% | +1.63% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 13.20% | -0.98% | -2.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.22% | +0.16% | -3.09% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.86% | +0.02% | -0.89% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.44% | -0.10% | +2.10% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.42% | -0.23% | -3.87% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.64% | +0.16% | -2.71% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.02% | +3.22% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.05% | +1.43% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.79% | +0.06% | +1.17% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.56% | -0.06% | +2.32% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.15% | -0.03% | -2.49% | |
| 13 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.12% | +10.32% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -0.99% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -4.20% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 19 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.02% | -0.86% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.06% | +0.74% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.07% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -1.46% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.06% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.8%)、ORCL (13.2%)、DFAX (12.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
V
前期市值: US$20.2萬
在 Q1 2026 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 8 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 V。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。