13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001903273
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
40 檔
62.7%
截至 Q2 2025 季度末，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.8億，全數申報部位共有 40 檔。
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 8 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 8 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, ORCL, DFAX）占據了總市值的 62.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.52% | +0.91% | +0.61% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 20.45% | -0.98% | -1.12% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.10% | +0.16% | -7.97% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.09% | +0.02% | +0.92% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.72% | -0.10% | +2.81% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.73% | -0.23% | -9.84% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.16% | +2.10% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.02% | +1.61% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.05% | +3.56% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.39% | +0.06% | +2.70% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | +1.42% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.93% | -0.03% | -3.90% | |
| 13 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.12% | — | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -6.28% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.02% | — | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -0.76% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | -2.34% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.06% | -54.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.06% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (23.5%)、ORCL (20.4%)、DFAX (11.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVLC
市值: US$580.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$34.1萬
在 Q2 2025 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 8 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVLC。 本季清倉部位包含 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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