13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001903273
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
35 檔
53.9%
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 35 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, ORCL, DFAX）累計市值佔比達 53.9%，是驅動 ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$1125.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$49.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.01% | +0.91% | -3.21% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 17.74% | -0.98% | -17.23% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.64% | +0.16% | +5.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.18% | +0.02% | -1.47% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.09% | -0.10% | -9.16% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.25% | -0.23% | +95.86% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.16% | +14.02% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | +1.83% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | — | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.33% | +0.06% | -4.01% | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.06% | — | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | — | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +4.62% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +24.43% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +117.42% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +6.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.06% | +2.40% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -31.15% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.01% | -8.20% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | +37.33% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +25.58% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +14.24% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (23.0%)、ORCL (17.7%)、DFAX (11.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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