13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001903273
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
32 檔
58.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.8億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 16 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, ORCL, DFAX）占據了總市值的 58.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.00% | +0.91% | -1.89% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 23.25% | -0.98% | +80.62% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.69% | +0.16% | +0.44% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.87% | +0.02% | +88.43% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.24% | -0.10% | -1.84% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.02% | -4.24% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.16% | -12.08% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.67% | +0.06% | +1.28% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.05% | -0.23% | +0.91% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | +1.40% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.30% | +0.02% | +7.14% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | +8.55% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +5.50% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +103.02% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 19 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 21 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | -6.95% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 32 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (25.0%)、ORCL (23.3%)、DFAX (12.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 25.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$49.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$7034.6萬
在 Q3 2024 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 10 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。