13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
27 檔
68.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Shade Tree Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 27 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Shade Tree Advisors LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 3 個部位並完全清倉 18 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Shade Tree Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, VXUS, SNDK）貢獻了組合市值的 68.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 58.52% | -4.16% | +5.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.57% | -0.98% | +12.08% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 6.60% | +3.00% | — | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.81% | -0.08% | +5.36% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 3.78% | -3.78% | EXIT | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.61% | -2.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | -0.40% | +0.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | — | |
| 10 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.16% | +0.12% | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.09% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 17 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.14% | — | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | -30.61% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | +1.17% | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.06% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.22% | -0.02% | +51.92% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.83% | |
| 26 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 27 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shade Tree Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Shade Tree Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (58.5%)、VXUS (11.6%)、SNDK (6.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 58.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$921.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PBDC
前期市值: US$97.0萬
在 Q1 2026 季度中，Shade Tree Advisors LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 6 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 PBDC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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