13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
18 檔
61.2%
截至 Q3 2025 季度末，Shade Tree Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 18 檔。
在 Q3 2025，Shade Tree Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 5 個既有持股進行加碼（合計增持 7 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VXUS, BND）占據了總市值的 61.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 67.39% | -4.16% | -6.81% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.42% | -0.98% | +6.35% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.23% | -0.08% | -0.83% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.61% | +8.35% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 3.68% | -3.78% | EXIT | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | -0.40% | +0.32% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.01% | — | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.30% | -0.20% | — | |
| 9 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 10 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.14% | — | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 15 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.5% | -6.81% | 加碼 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +1.4% | +6.35% | 加碼 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | +8.35% | 加碼 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +0.32% | 加碼 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | -0.83% | 加碼 |
| 6 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 0% | — | 不變 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | — | — | 不變 |
| 8 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | 0% | — | 不變 |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | — | 不變 |
| 10 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.1% | — | 不變 |
| 11 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -0.2% | — | 不變 |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.6% | — | 減碼 |
| 15 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | -0.7% | — | 不變 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.2% | — | 減碼 |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | IT | Gartner Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Shade Tree Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Shade Tree Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (67.4%)、VXUS (11.4%)、BND (4.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 67.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IT
市值: US$98.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VT
前期市值: US$144.8萬
在 Q3 2025 季度中，Shade Tree Advisors LLC 共進行了 11 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IT。 本季清倉部位包含 VT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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