13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512026
申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
273 檔
34.8%
Sfmg, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$16.6億，分散於 273 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Sfmg, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ATO, IVV, SPHQ）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Sfmg, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 273 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 11.63% | -2.24% | +0.71% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.60% | -0.02% | +1.00% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 8.69% | +0.69% | +0.42% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 7.36% | +0.22% | +0.34% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.02% | +1.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.06% | +0.36% | |
| 7 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.27% | -0.13% | -0.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.29% | +0.61% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.61% | -0.33% | -1.09% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.15% | -0.96% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.06% | +1.42% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.08% | -0.16% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.12% | +6.65% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +2.66% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.12% | -2.60% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.15% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.16% | -2.53% | |
| 18 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | +1.05% | |
| 19 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 0.68% | +0.02% | -56.78% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.98% | -4.59% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.12% | -0.59% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +280.53% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | — | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.10% | -1.64% | |
| 25 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -0.63% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +1.00% | +3.51% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.51% | -0.18% | -1.66% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.04% | -1.44% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.47% | EXIT | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | +99.34% | |
| 32 | FDIF | Fidelity Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.10% | +1.83% | |
| 33 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.48% | — | -1.91% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.46% | -0.01% | -6.91% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.01% | -0.17% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | -3.80% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | -2.18% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.08% | +1432.70% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.36% | +0.01% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.02% | +0.07% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.33% | +0.08% | -2.48% | |
| 43 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.06% | -0.09% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.07% | +12.36% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.15% | -1.26% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.30% | EXIT | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | -1.84% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | -0.42% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.28% | -0.08% | +3.67% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.08% | -4.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sfmg, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 273 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Sfmg, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ATO (11.6%)、IVV (11.6%)、SPHQ (8.7%)。其中最大持股部位 ATO 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Sfmg, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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