13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512026
申報總市值
US$16.6億
US$16.6億
283 檔
30.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Sfmg, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$16.6億，整體持股檔數為 283 檔。
在 Q1 2024 期間，Sfmg, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Sfmg, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, ATO, SPHQ 等）合計佔整體申報市值的 30.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.14% | -0.02% | -0.60% | |
| 2 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 10.73% | -2.24% | -3.13% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 8.66% | +0.69% | -1.46% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 7.19% | +0.22% | -0.49% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.02% | +1.07% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.47% | -0.13% | -2.23% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.29% | +0.68% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.68% | -0.33% | -0.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.06% | -3.17% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.15% | +2.01% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.40% | -0.01% | +397.20% | |
| 12 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.86% | +0.02% | -2.05% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.06% | -0.75% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | -0.60% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +7.52% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.12% | +1.28% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | -1.22% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.12% | +0.11% | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.05% | +4.67% | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.63% | — | +14.14% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.16% | +200.92% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.12% | +1.70% | |
| 23 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +0.38% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.56% | +0.01% | -40.82% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.52% | -0.18% | +0.36% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +0.45% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.12% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.10% | -0.01% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | -0.17% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | +3.12% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.15% | +0.43% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | +3.91% | |
| 33 | FDIF | Fidelity Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.10% | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.47% | EXIT | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.33% | +1879.29% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +1.00% | +0.95% | |
| 37 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.39% | — | +0.57% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | +2.66% | |
| 39 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.38% | +0.08% | -0.18% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.38% | -0.08% | +1887.77% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +2.26% | |
| 42 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | +1.86% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.30% | EXIT | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.01% | -12.62% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +1.37% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.02% | +2.06% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | +8.61% | |
| 49 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.28% | — | +497.48% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | +0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sfmg, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.6億，共申報了 283 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sfmg, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.1%)、ATO (10.7%)、SPHQ (8.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Sfmg, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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