13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002064225
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
63 檔
38.0%
截至 Q1 2026 季度末，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 63 檔。
SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 27 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 24 檔標的。
整體而言，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 VOO, VO, IAUM）貢獻了組合市值的 38.0%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.85% | +0.99% | +5.47% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.17% | +0.39% | +5.47% | |
| 3 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 6.12% | +0.01% | -3.57% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.89% | -0.51% | -2.06% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.63% | +0.23% | +1.57% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | +0.07% | +0.59% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.30% | -0.86% | +2.06% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.02% | -0.87% | -2.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.32% | +4.11% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.48% | +5.88% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.45% | +0.30% | +3.31% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.42% | -0.24% | +9.63% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.99% | -0.77% | -2.05% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.34% | -4.51% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.18% | +12.88% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.03% | -1.43% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.43% | -0.33% | -0.46% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.18% | -5.03% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.21% | -12.03% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | -0.39% | +1.86% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.23% | +4.24% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | -0.28% | -3.01% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -3.29% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -1.00% | |
| 25 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.94% | -0.32% | +29.06% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.81% | -0.29% | -1.59% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.80% | +1.71% | +8.17% | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.26% | -0.30% | |
| 29 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +1.04% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.28% | +12.23% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.32% | +3.51% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -0.06% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.27% | +0.07% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.32% | EXIT | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.16% | -60.78% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | +1.41% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.49% | -0.16% | +11.35% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | +4.02% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -1.75% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.16% | +0.32% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.07% | -4.61% | |
| 43 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.16% | EXIT | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | -0.11% | +11.36% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.04% | -3.53% | |
| 46 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | +3.39% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -13.34% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.04% | -0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (21.9%)、VO (6.2%)、IAUM (6.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BPRE
市值: US$42.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LLY
前期市值: US$22.9萬
在 Q1 2026 季度中，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 共進行了 56 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BPRE。 本季清倉部位包含 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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