13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002064225
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
55 檔
32.9%
在 Q3 2024 申報期間，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors（CIK: 0002064225）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 55 個公開申報部位。
在 Q3 2024，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 22 檔、減碼 24 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 VOO, USFR, VO 等）合計佔整體申報市值的 32.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.87% | +0.99% | +3.79% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 8.94% | +0.23% | -33.54% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.39% | -0.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.95% | +0.07% | -0.39% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.82% | -0.51% | -1.54% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.72% | -0.86% | +0.28% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.84% | -0.87% | +0.36% | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.34% | -0.77% | +2.09% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.31% | +0.30% | +1.47% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.48% | +0.74% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.07% | — | -6.62% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.02% | -2.89% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.82% | -0.33% | +0.16% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.34% | -0.11% | |
| 15 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.81% | — | -0.21% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.18% | -4.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.32% | +1.12% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | -0.28% | +15.83% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.45% | -0.39% | — | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | -0.30% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.03% | -1.09% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.22% | -0.29% | -0.12% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.32% | +0.03% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.21% | -1.60% | |
| 25 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -2.61% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.23% | -3.32% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.26% | +0.32% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | +0.24% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -0.11% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.27% | +2.34% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.32% | EXIT | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.16% | -1.07% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.18% | +1.14% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.02% | +15.56% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.07% | -10.53% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | — | -1.41% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +0.64% | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.28% | +4.04% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.32% | +1.17% | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.16% | +0.31% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.43% | -0.16% | +4.06% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.20% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.05% | -2.94% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | -5.99% | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -2.27% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 48 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +1.71% | +38.77% | |
| 49 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | -1.86% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (22.9%)、USFR (8.9%)、VO (7.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 22.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
USFR
前期市值: US$1797.9萬
在 Q3 2024 季度中，SFM, LLC d/b/a Sweeney Financial Advisors 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 22 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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