13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908914
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
129 檔
37.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SFG Wealth Management, LLC. 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 129 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
SFG Wealth Management, LLC. 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 14 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 11 檔標的。
整體而言，SFG Wealth Management, LLC. 的前 5 大持股（包含 SPY, AVUV, MDYG）貢獻了組合市值的 37.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.39% | -1.10% | +2.20% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.23% | +0.14% | — | |
| 3 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.85% | +0.23% | +7.90% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | -2.13% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.06% | — | |
| 6 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 2.45% | -2.53% | +51.27% | |
| 7 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.93% | -0.01% | — | |
| 8 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | — | |
| 9 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 1.64% | -0.02% | — | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | +6.96% | |
| 11 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.39% | +0.54% | +0.43% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.36% | -0.02% | -19.97% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.32% | — | +214.78% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.01% | -12.84% | |
| 15 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | — | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.13% | +7.97% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.07% | -11.37% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.20% | -9.31% | |
| 20 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.51% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.03% | -7.33% | |
| 22 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | — | |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 24 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 0.85% | -0.13% | — | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -80.87% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.02% | -4.77% | |
| 27 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.74% | — | -19.16% | |
| 29 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.40% | — | |
| 30 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -60.69% | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | — | -66.26% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -37.20% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.40% | +0.47% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -34.88% | |
| 35 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 36 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.62% | -0.71% | EXIT | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -2.26% | |
| 38 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.18% | EXIT | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.05% | -0.49% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.53% | — | -60.41% | |
| 41 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -1.19% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.09% | -5.31% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.13% | — | |
| 46 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 47 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.01% | +0.63% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.03% | -9.74% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.14% | -2.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.4%)、AVUV (6.2%)、MDYG (5.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GSST
市值: US$379.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTA
前期市值: US$246.2萬
在 Q3 2025 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 13 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 GSST。 本季清倉部位包含 CTA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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