13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908914
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
83 檔
32.5%
SFG Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 83 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 SFG Wealth Management, LLC. 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 4 個既有部位進行裁減並清倉 37 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，SFG Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MDYG, XLV 等）合計佔整體申報市值的 32.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$214.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$1135.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 34.68% | -1.10% | +1.52% | |
| 2 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.23% | +4.38% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.94% | -0.08% | -5.86% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.09% | +4.38% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.91% | — | -18.11% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | — | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +99.82% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | -22.65% | |
| 9 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.94% | -2.53% | +3.88% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.87% | — | — | |
| 11 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.54% | +3.63% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.01% | -2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.07% | +3.24% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.20% | -7.21% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.13% | — | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | — | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.28% | — | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.02% | -4.41% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.03% | -5.91% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.16% | -0.04% | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -1.89% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.05% | -3.18% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.40% | -13.11% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.54% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 29 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 30 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.09% | -1.04% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.55% | — | +6.88% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.14% | -4.33% | |
| 33 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.50% | +0.06% | +0.18% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.03% | +13.99% | |
| 35 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 36 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -1.91% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +1.85% | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | +5.81% | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.01% | -0.99% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +6.05% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.21% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.72% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | +84.53% | |
| 49 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.03% | -4.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (34.7%)、MDYG (7.2%)、XLV (5.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 34.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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