13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908914
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
98 檔
34.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SFG Wealth Management, LLC. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 98 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，SFG Wealth Management, LLC. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 16 個新部位，並對 13 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AVUV, MDYG）占據了總市值的 34.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.74% | -1.10% | +1.53% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.55% | +0.14% | +6.59% | |
| 3 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.23% | +10.26% | |
| 4 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.38% | -0.08% | +9.88% | |
| 5 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 4.61% | -0.01% | +1.81% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.09% | -8.33% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.06% | -5.75% | |
| 8 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.01% | +5.51% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.12% | -0.01% | +6.56% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | -0.01% | -0.13% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.66% | — | -0.52% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.57% | — | +299.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.07% | +0.68% | |
| 14 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.54% | +3.66% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.20% | +466.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.02% | -0.59% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.03% | +531.20% | |
| 18 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.09% | -2.53% | -7.67% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -1.17% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.89% | — | +27.32% | |
| 22 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.07% | |
| 23 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.40% | +1.11% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -3.19% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.05% | -3.57% | |
| 26 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.43% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.04% | -53.75% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +1.69% | -4.91% | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.55% | — | — | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | NEW | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -6.37% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.52% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.01% | -1.77% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.09% | +0.63% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.14% | -5.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.13% | +9.27% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.03% | -54.60% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -1.09% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | — | +15.39% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +2.08% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -6.38% | |
| 43 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | +0.22% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.03% | +8.94% | |
| 45 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.37% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | +0.17% | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 48 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +6.81% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | -3.85% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.7%)、AVUV (6.5%)、MDYG (5.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TMSL
市值: US$115.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGGH
前期市值: US$163.4萬
在 Q4 2024 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 13 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 TMSL。 本季清倉部位包含 AGGH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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