13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908914
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
91 檔
32.8%
在 Q3 2024 申報期間，SFG Wealth Management, LLC.（CIK: 0001908914）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 91 個公開申報部位。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，SFG Wealth Management, LLC. 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，SFG Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AVUV, XLV 等）合計佔整體申報市值的 32.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.04% | -1.10% | +1.29% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.17% | +0.14% | +3.54% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.54% | -0.08% | +3.42% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.23% | +4.93% | |
| 5 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 4.31% | -0.01% | +7.45% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.09% | -0.20% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.06% | -0.06% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.07% | — | -2.31% | |
| 9 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.01% | -0.03% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -9.68% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.77% | — | -0.13% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.01% | +1.17% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.07% | -1.37% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.56% | — | -0.64% | |
| 15 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | +0.54% | +0.63% | |
| 16 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.20% | -2.53% | +179.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.02% | -1.16% | |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.04% | -1.18% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -4.25% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.04% | -4.25% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.03% | +0.01% | |
| 22 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 24 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.40% | +0.45% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -4.59% | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -4.63% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.05% | +4.79% | |
| 28 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.39% | |
| 29 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.03% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +1.69% | +108.03% | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.57% | +0.09% | NEW | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.14% | -0.67% | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.53% | — | -0.64% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | EXIT | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -13.90% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.07% | |
| 37 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -2.46% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.09% | -3.22% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.01% | -9.14% | |
| 40 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +0.33% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.13% | +6.16% | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +0.17% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -3.93% | |
| 44 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | -56.87% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.35% | — | +6.50% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.03% | +1.76% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.33% | +0.06% | +3.31% | |
| 49 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.47% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.0%)、AVUV (6.2%)、XLV (5.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGGH
市值: US$163.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OSEA
前期市值: US$151.4萬
在 Q3 2024 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 13 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGGH。 本季清倉部位包含 OSEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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