13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908914
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
87 檔
30.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，SFG Wealth Management, LLC. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 87 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，SFG Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AVUV, XLV）占據了總市值的 30.2%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.20% | -1.10% | +1.84% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.99% | +0.14% | -2.21% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.45% | -0.08% | +3.58% | |
| 4 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.23% | +3.65% | |
| 5 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 4.09% | -0.01% | +16.68% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.09% | +2.32% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.06% | +2.91% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.23% | — | — | |
| 9 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.01% | +14.61% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.40% | -0.01% | +4.74% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.07% | -1.11% | |
| 12 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.70% | — | +0.43% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.01% | -2.98% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.43% | — | — | |
| 15 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.41% | +0.54% | +2.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.02% | +1.70% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.03% | +0.01% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | -0.89% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.93% | — | +58.80% | |
| 20 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.04% | — | |
| 21 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 24 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 25 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.40% | +4.70% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -3.15% | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -24.62% | |
| 28 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +1.74% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.05% | -6.66% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -2.54% | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | NEW | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.14% | -0.02% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | -0.11% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +64.03% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.09% | -0.63% | |
| 36 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -3.98% | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.38% | |
| 38 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +3.82% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.13% | -0.40% | |
| 41 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.41% | -2.53% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.97% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.27% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.03% | +4.52% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.33% | — | +24.83% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 49 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.30% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，SFG Wealth Management, LLC. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，SFG Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.2%)、AVUV (6.0%)、XLV (5.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，SFG Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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