13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
81 檔
50.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Seven Springs Wealth Group, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.6億。該機構在本季度申報了 81 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Seven Springs Wealth Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DGRO, ISTB, CI）貢獻了組合市值的 50.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 18.56% | +1.03% | +0.67% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 15.20% | -3.15% | — | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 7.66% | -0.18% | — | |
| 4 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 6.26% | -0.39% | +1.31% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 6.20% | -0.34% | +3.07% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.38% | +10.90% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.99% | +0.22% | +24.21% | |
| 8 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.68% | +21.65% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.07% | +4.23% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.72% | -0.21% | — | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.37% | +0.60% | +15.77% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.07% | -0.33% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.78% | +0.07% | -0.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.15% | -2.77% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | -0.26% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.09% | -0.12% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.18% | +4.93% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.19% | -0.01% | +5.17% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.03% | -2.55% | |
| 20 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.93% | +0.07% | +6.13% | |
| 21 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.89% | +0.03% | +6.12% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -10.69% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.09% | -0.18% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | +0.21% | — | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -2.57% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.05% | -0.19% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 29 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +61.58% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -1.76% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.04% | -3.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 38 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.04% | -2.65% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.18% | |
| 43 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.14% | -0.06% | -0.67% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.03% | -2.57% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.12% | — | — | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.11% | +0.15% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (18.6%)、ISTB (15.2%)、CI (7.7%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISTB
市值: US$6572.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGV
前期市值: US$983.7萬
在 Q1 2026 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISTB。 本季清倉部位包含 IGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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