13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
83 檔
51.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Seven Springs Wealth Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 83 個不同之權益投資部位。
Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DGRO, NU, CI）貢獻了組合市值的 51.0%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 18.84% | +1.03% | +5.33% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 18.03% | — | -31.08% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 8.66% | -0.18% | — | |
| 4 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.54% | -0.39% | +13.97% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 5.42% | -0.34% | — | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.77% | +0.38% | +4.08% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.22% | +10.29% | |
| 8 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.68% | +6.88% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.07% | +4.18% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.50% | — | +11.70% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.97% | +0.60% | +22.40% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.87% | +0.07% | -0.50% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.07% | -1.85% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.15% | +0.51% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.09% | -0.67% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.03% | +0.03% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.01% | +4.35% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.18% | +8.02% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | -0.77% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.09% | +0.27% | |
| 22 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.94% | +0.07% | +8.51% | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.90% | +0.03% | +8.65% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.21% | — | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.74% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.05% | -0.20% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +0.50% | |
| 32 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.06% | EXIT | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.04% | -0.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.01% | +3.81% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 40 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | -6.01% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -32.53% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | +4.24% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.14% | +0.03% | -5.52% | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.04% | +1.18% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.14% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (18.8%)、NU (18.0%)、CI (8.7%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NU
市值: US$7455.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDS
前期市值: US$1771.1萬
在 Q3 2025 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 15 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 NU。 本季清倉部位包含 IBDS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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