13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803898
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
81 檔
33.7%
在 Q1 2025 申報期間，Seven Springs Wealth Group, LLC（CIK: 0001803898）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 81 個公開申報部位。
Seven Springs Wealth Group, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, CI, IBDU 等）合計佔整體申報市值的 33.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 22.19% | +1.03% | +4.45% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 14.69% | -0.18% | -0.50% | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 6.39% | -0.39% | +10.94% | |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 6.31% | — | +10.80% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.38% | +5.33% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.22% | +14.17% | |
| 7 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.68% | +6.34% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.07% | +3.42% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.07% | -8.41% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.32% | +0.07% | -7.03% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.18% | — | +22.44% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | -0.70% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.09% | -0.11% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.57% | +0.60% | +45.07% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.03% | -30.44% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.40% | -0.01% | -13.03% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.18% | -8.38% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.09% | +9.02% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.15% | -25.89% | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | -18.69% | |
| 21 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.09% | +0.07% | -9.16% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.06% | EXIT | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.05% | +0.03% | -7.94% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.21% | — | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -8.07% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +2.64% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +10.16% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.05% | -4.24% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | +22.11% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +4.60% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.74% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | -1.79% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +3.31% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | +5.86% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 38 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +4.24% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | EXIT | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.04% | -9.45% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.20% | — | -28.42% | |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | — | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.16% | +0.03% | +23.37% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +3.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (22.2%)、CI (14.7%)、IBDU (6.4%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 22.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DGRO
市值: US$6225.0萬
在 Q1 2025 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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