13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
77 檔
30.3%
截至 Q4 2024 季度末，Seven Springs Wealth Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 77 檔。
在 Q4 2024，Seven Springs Wealth Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRO, CI, IBDU）占據了總市值的 30.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 22.03% | +1.03% | -0.77% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 12.94% | -0.18% | — | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.93% | -0.39% | +8.38% | |
| 4 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 5.90% | — | +8.97% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.90% | +0.38% | -0.18% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.68% | +102.42% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.22% | +3.28% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.54% | +0.07% | -0.01% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.07% | -12.89% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | +0.03% | +5.26% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.07% | +0.54% | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.10% | — | -0.01% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.08% | +0.15% | +0.44% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | -0.34% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.09% | -0.71% | |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.49% | -0.01% | +5.39% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +0.19% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.09% | +0.88% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.18% | +3.47% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.60% | -3.65% | |
| 22 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.24% | +0.07% | +4.00% | |
| 23 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.18% | +0.03% | +4.12% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.21% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +1.30% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.12% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.05% | -0.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +12.80% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +1.32% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +1.62% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.04% | +22.15% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.31% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +200.00% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.23% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.04% | +60.71% | |
| 40 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.28% | — | +70.34% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | -4.55% | |
| 42 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +65.50% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.01% | -3.82% | |
| 44 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.04% | +58.82% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (22.0%)、CI (12.9%)、IBDU (5.9%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$389.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LLY
前期市值: US$69.4萬
在 Q4 2024 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 20 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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