13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
71 檔
32.6%
Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 71 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Seven Springs Wealth Group, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 14 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, CI, IBDU 等）合計佔整體申報市值的 32.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 22.15% | +1.03% | -8.41% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 15.85% | -0.18% | -0.30% | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.50% | -0.39% | +1.97% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.38% | +1.14% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | +4.49% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.68% | +0.83% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.22% | +0.85% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.07% | -0.38% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.69% | +0.07% | -0.64% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.07% | +0.59% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | -1.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.03% | +4.27% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.83% | — | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | +0.15% | +1.63% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.09% | — | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -13.22% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.47% | -0.01% | +2.04% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.18% | +3.03% | |
| 19 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.21% | +0.07% | +3.43% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.09% | +0.39% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.19% | +0.60% | -1.16% | |
| 22 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.19% | +0.03% | +5.46% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.21% | — | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.96% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.05% | -1.30% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -2.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -16.61% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -0.28% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.04% | +25.65% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | -10.20% | |
| 44 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | -2.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (22.1%)、CI (15.8%)、IBDU (5.5%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGV
市值: US$502.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DGRO
前期市值: US$6115.2萬
在 Q3 2024 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 14 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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