13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
62 檔
32.2%
截至 Q1 2024 季度末，Seven Springs Wealth Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 62 檔。
在 Q1 2024 期間，Seven Springs Wealth Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大持股（包含 DGRO, CI, FNDF）貢獻了組合市值的 32.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 23.65% | +1.03% | -1.37% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 18.77% | -0.18% | -11.28% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.38% | +0.39% | |
| 4 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.45% | -0.39% | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.34% | +0.07% | -0.41% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.17% | — | — | |
| 7 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.68% | +3.05% | |
| 8 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.22% | +2.13% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.07% | -1.04% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.07% | -0.09% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | -0.02% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.98% | +0.03% | -1.79% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -1.18% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.09% | -1.52% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.71% | +0.15% | -1.17% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.18% | +11.84% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.25% | -0.01% | +20.87% | |
| 18 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 1.12% | +0.07% | +8.49% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.10% | +0.60% | +0.25% | |
| 20 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.09% | +0.03% | +45.82% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.09% | +0.04% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.76% | +0.21% | — | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -1.77% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.05% | -3.38% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | -6.04% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +0.16% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +0.80% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.52% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | -10.53% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.30% | -0.06% | EXIT | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 38 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.07% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.01% | +0.13% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.04% | +0.16% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.15% | +0.04% | +0.15% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (23.6%)、CI (18.8%)、FNDF (5.4%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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