13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053695
申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
64 檔
84.5%
截至 Q1 2025 季度末，Serenus Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.7億，全數申報部位共有 64 檔。
在 Q1 2025 期間，Serenus Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Serenus Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 USFR, SPY, IVV）貢獻了組合市值的 84.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 46.76% | -2.97% | +15.08% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.64% | +0.03% | -0.76% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.31% | -0.39% | +39.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.28% | +1.62% | +0.54% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.34% | -0.07% | -0.16% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.19% | -2.86% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.74% | -0.02% | -1.16% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.70% | +0.39% | -9.52% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.07% | +22.35% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.02% | +4.56% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +0.07% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | -0.01% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.45% | +1.82% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.03% | +3.32% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +48.61% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.08% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.06% | +11.16% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -4.69% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.02% | +17.83% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.04% | +0.25% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.05% | +0.32% | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -55.55% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +82.57% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.03% | +7.90% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.12% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.12% | — | — | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +1.28% | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.56% | +8.35% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -15.14% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | -8.76% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.81% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.03% | +40.24% | |
| 35 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SNPG | Xtrackers S&p 500 Growth Sco | ETF-大型股與成長 | 0.08% | -0.16% | EXIT | |
| 37 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.09% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | +18.65% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | +6.24% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.01% | +16.97% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | Bny Mellon ETF Trust | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.06% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 46 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.05% | — | — | |
| 47 | YI | 111 Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 49 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Serenus Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Serenus Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (46.8%)、SPY (13.6%)、IVV (7.3%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 46.8% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Serenus Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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