13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
74 檔
49.8%
Serenity Investment Advisors 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 74 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Serenity Investment Advisors 積極進場，新開立 18 個部位並同步加碼 36 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Serenity Investment Advisors 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHV, SCHF 等）合計佔整體申報市值的 49.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 17.23% | -0.81% | +11.57% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 14.99% | -0.46% | +8.50% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.06% | +14.20% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.53% | -0.23% | +336.74% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.30% | +0.04% | +15.43% | |
| 6 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 5.25% | +0.28% | — | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.04% | +5.45% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.22% | +6.09% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.20% | +0.11% | +24.25% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.26% | +0.62% | +21.60% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.11% | +5.67% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.29% | -0.03% | +15.98% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -23.89% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +0.90% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +3.74% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | -6.75% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | +0.02% | +2.87% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +14.76% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | +1124.10% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.09% | +9.64% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | -6.64% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -5.58% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.10% | +7.56% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.08% | +24.52% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.74% | +0.23% | +147.84% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.12% | +0.03% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +2.88% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.15% | -6.87% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.21% | +3.35% | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -19.27% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.13% | — | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.28% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.07% | +6.35% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -56.86% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.03% | -27.49% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -28.22% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | — | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.15% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +10.05% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.04% | +8.02% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +3.98% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.03% | +46.40% | |
| 47 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 48 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 49 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +5.17% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.03% | +0.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Serenity Investment Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Serenity Investment Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (17.2%)、SCHV (15.0%)、SCHF (8.6%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$1121.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$126.2萬
在 Q1 2026 季度中，Serenity Investment Advisors 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 36 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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