13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002004474
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
118 檔
47.8%
Sentry LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 118 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Sentry LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 62 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Sentry LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDX, CAT, IVV 等）合計佔整體申報市值的 47.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$28.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMD
前期市值: US$46.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 40.04% | -9.07% | -38.20% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.21% | +1.35% | -5.49% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.13% | +0.05% | +1.11% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.34% | -7.37% | |
| 5 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 2.95% | -0.35% | -7.75% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.92% | -0.25% | -3.25% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.66% | -0.53% | -2.82% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.35% | -0.69% | -7.34% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.11% | -2.25% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.11% | -2.66% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.72% | -0.05% | -4.46% | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | -0.15% | -3.44% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.21% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.03% | +1.69% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | -0.74% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.15% | +2.05% | -1.83% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.03% | -1.82% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.07% | — | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.99% | -0.13% | -7.67% | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.21% | -3.90% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.11% | +10.16% | |
| 22 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.71% | +0.11% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.01% | -0.03% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.17% | -13.10% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -2.03% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.35% | — | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | -36.55% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.03% | -5.11% | |
| 34 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.38% | -0.10% | -7.05% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.08% | -1.22% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.36% | — | -13.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.36% | -0.03% | -6.48% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.05% | -4.96% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | -0.02% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | -0.57% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.29% | -0.06% | -3.23% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.05% | -0.99% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.28% | +0.05% | -12.17% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | -4.17% | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | -3.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sentry LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 118 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sentry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDX (40.0%)、CAT (4.2%)、IVV (4.1%)。其中最大持股部位 FDX 佔據整體投資組合約 40.0% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Sentry LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 5 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 AMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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