13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002004474
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
125 檔
71.2%
在 Q3 2025 申報期間，Sentry LLC（CIK: 0002004474）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 125 個公開申報部位。
從 Q3 2025 申報觀察，Sentry LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 45 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Sentry LLC 的前 5 大核心持股（包含 FDX, MSFT, IVV 等）合計佔整體申報市值的 71.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 51.13% | -9.07% | -36.06% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.34% | -2.81% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.05% | -0.40% | |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 3.04% | -0.35% | -0.45% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.35% | +1.35% | +0.01% | |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.06% | -0.05% | — | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.11% | — | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.25% | -2.02% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.79% | -0.53% | -0.43% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.69% | -0.72% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.03% | -28.01% | |
| 12 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.21% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | — | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.11% | -1.09% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.03% | — | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.15% | -2.53% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.21% | +0.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -7.52% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.73% | -0.13% | — | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | +2.05% | — | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.59% | +0.11% | -4.23% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | -5.00% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 25 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.47% | -0.10% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.11% | -17.95% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -3.14% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | -0.41% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +0.64% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.35% | — | -3.21% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | -15.49% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.10% | -4.22% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 39 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.05% | -1.39% | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.08% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 45 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | — | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.02% | -31.96% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | +0.03% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sentry LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Sentry LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FDX (51.1%)、MSFT (3.6%)、IVV (3.2%)。其中最大持股部位 FDX 佔據整體投資組合約 51.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PLTR
市值: US$37.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JWNUSD
前期市值: US$73.1萬
在 Q3 2025 季度中，Sentry LLC 共進行了 67 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 PLTR。 本季清倉部位包含 JWNUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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