13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001639375
申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
156 檔
24.1%
截至 Q1 2024 季度末，Sendero Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$10.0億，全數申報部位共有 156 檔。
在 Q1 2024 期間，Sendero Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, GNR, ITOT）占據了總市值的 24.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.60% | +0.76% | -0.65% | |
| 2 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 7.05% | — | +0.02% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.68% | +0.15% | +0.48% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.27% | +0.18% | -0.46% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.95% | -6.61% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.75% | -0.38% | -23.38% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.60% | +0.05% | -1.99% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | -0.01% | -3.32% | |
| 9 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 1.97% | +0.08% | — | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.81% | +0.08% | +17.06% | |
| 11 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.45% | -0.38% | +0.14% | |
| 12 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | — | +0.70% | |
| 13 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.08% | +431.49% | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.36% | +0.06% | -9.79% | |
| 15 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 1.36% | -0.05% | +8.60% | |
| 16 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.34% | — | +16.16% | |
| 17 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.27% | — | -3.14% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | -0.29% | +0.39% | |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.22% | -0.23% | +8.82% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.18% | — | +93.88% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -0.04% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | -0.43% | -3.32% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.48% | -8.88% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.97% | — | +141.98% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.84% | -0.20% | +25.98% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.84% | +0.02% | -1.30% | |
| 27 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.01% | +15.18% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.04% | -19.07% | |
| 29 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.73% | -0.09% | +2.05% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.66% | — | -16.59% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.08% | +1.42% | |
| 32 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.02% | +15.65% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.14% | -27.14% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.58% | — | +23.78% | |
| 35 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.06% | +14.04% | |
| 36 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.13% | -25.27% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -5.17% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.46% | +62.02% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | -0.43% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -2.03% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.11% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | — | -45.45% | |
| 45 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 46 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -1.28% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.01% | +0.70% | |
| 49 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | -25.90% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | -1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sendero Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sendero Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (23.6%)、GNR (7.0%)、ITOT (4.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Sendero Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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