13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
136 檔
50.2%
在 Q2 2026 申報期間，Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.3億，共持有 136 個公開申報部位。
Selective Wealth Management, Inc. 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 21 檔股票的新建倉與 58 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SGOV, VOO, SPYM）累計市值佔比達 50.2%，是驅動 Selective Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 25.41% | -2.36% | +19.10% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.71% | -1.59% | +0.69% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | +1.67% | +23.69% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.19% | -0.15% | +9.78% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.03% | +4.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.46% | +0.08% | +0.07% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.43% | +0.33% | +79.37% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -15.04% | |
| 9 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 1.89% | +0.10% | -1.55% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.18% | -0.74% | |
| 11 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.59% | -0.10% | -3.63% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.32% | +0.08% | +5.04% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.26% | -1.31% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.27% | -2.31% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.93% | +0.12% | +107.25% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | -2.02% | |
| 18 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.35% | -4.22% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.05% | +1.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | +9.89% | |
| 21 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.77% | -0.40% | -6.74% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +4.39% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.05% | +7.29% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +6.78% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.30% | +3.34% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.15% | -3.59% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | +57.09% | |
| 28 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +70.96% | |
| 29 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | -83.18% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.03% | +13.78% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -19.74% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 34 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +104.65% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -8.44% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.05% | +10.62% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -6.85% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -24.89% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.02% | +10.57% | |
| 43 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | +76.36% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | -0.41% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +33.30% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.05% | -7.10% | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (25.4%)、VOO (19.7%)、SPYM (5.7%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 25.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMSB
市值: US$91.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EPRT
前期市值: US$67.6萬
在 Q2 2026 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 124 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 58 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMSB。 本季清倉部位包含 EPRT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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