13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
120 檔
50.0%
Selective Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 120 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Selective Wealth Management, Inc. 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 21 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SGOV, VOO, SPYM）累計市值佔比達 50.0%，是驅動 Selective Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 24.12% | +1.29% | +3.10% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.17% | -1.46% | -8.00% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.99% | +0.72% | +0.48% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.29% | -0.10% | +41.46% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.88% | -0.42% | -4.67% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.54% | +18.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.31% | -4.32% | |
| 8 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.16% | -1.69% | -4.81% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.17% | -1.78% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.88% | -0.29% | -4.38% | |
| 11 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 1.70% | +0.19% | -19.57% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.46% | +0.97% | +169.26% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +22.39% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.90% | -30.60% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.19% | -7.43% | |
| 16 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | +69.77% | |
| 17 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.76% | +544.21% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | -0.05% | -6.48% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.05% | +2.25% | |
| 20 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.04% | -8.80% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | — | -5.50% | |
| 22 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.48% | -10.16% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | +3.90% | |
| 24 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | -7.83% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -7.42% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +304.32% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +0.71% | |
| 31 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | +0.43% | +304.05% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -9.89% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.01% | -15.41% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | -1.52% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -3.71% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | -8.23% | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -17.32% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.84% | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.38% | +0.15% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.02% | -0.58% | |
| 41 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.31% | +0.17% | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.02% | +528.87% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.04% | -2.98% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -17.99% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +4.91% | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | — | |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.03% | -0.22% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.07% | -7.52% | |
| 50 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (24.1%)、VOO (21.2%)、SPYM (5.0%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GTLB
市值: US$209.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BABA
前期市值: US$198.6萬
在 Q1 2026 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 38 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 GTLB。 本季清倉部位包含 BABA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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