13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
107 檔
48.4%
在 Q3 2025 申報期間，Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.8億，共持有 107 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Selective Wealth Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, SGOV, SPYM）累計市值佔比達 48.4%，是驅動 Selective Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.11% | -1.46% | -1.10% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 23.85% | +1.29% | +39.29% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.71% | +0.72% | +33.42% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.58% | -0.42% | -2.15% | |
| 5 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 3.13% | +0.19% | -5.34% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.65% | -0.29% | -1.40% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.17% | -4.12% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.31% | +2.06% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.54% | +16.60% | |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.93% | +0.04% | -0.71% | |
| 11 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.92% | -1.69% | -3.10% | |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.19% | -2.41% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.33% | — | +0.77% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.48% | -3.20% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | -4.98% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | — | +0.06% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +50.77% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +585.94% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +20.38% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | -0.22% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.09% | -2.09% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.05% | -0.03% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -1.76% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.90% | -4.89% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | -5.56% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +0.50% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -6.87% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +11.48% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | -10.02% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.04% | +15.56% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.02% | -7.39% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +139.64% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.04% | +2.84% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.07% | +3.06% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.02% | -0.07% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | +8.65% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -2.87% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | +22.28% | |
| 43 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.03% | -6.24% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +26.17% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.24% | +0.97% | — | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -8.88% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +23.71% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (24.1%)、SGOV (23.9%)、SPYM (4.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 24.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$73.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LOW
前期市值: US$111.6萬
在 Q3 2025 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 15 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 LOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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