13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
103 檔
41.1%
截至 Q2 2025 季度末，Selective Wealth Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$3.8億，全數申報部位共有 103 檔。
在 Q2 2025，Selective Wealth Management, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SGOV, META）占據了總市值的 41.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.79% | -1.46% | -2.05% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 19.43% | +1.29% | +48.36% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.26% | -0.42% | -2.16% | |
| 4 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 3.97% | +0.19% | -2.87% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | +0.72% | +21.69% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.05% | -0.29% | -9.34% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.17% | +1.63% | |
| 8 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.54% | -1.69% | -2.99% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.19% | -3.06% | |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.05% | +0.04% | -3.74% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.31% | -10.55% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.54% | +14.45% | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.68% | — | -3.31% | |
| 14 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.48% | -3.16% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.02% | -3.50% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | — | -2.64% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | -0.88% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | -1.24% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.05% | +0.05% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -8.73% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +34.99% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -0.03% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -22.09% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | +22.05% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -2.05% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -12.53% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.90% | -2.88% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -0.30% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.02% | -14.31% | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +7.37% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | +9.32% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | +0.05% | |
| 36 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -3.41% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.07% | -2.40% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.02% | -0.07% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.03% | -0.47% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -13.54% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | -51.47% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.03% | |
| 44 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.25% | -0.20% | EXIT | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +9.92% | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -4.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -4.19% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (25.8%)、SGOV (19.4%)、META (4.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 25.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FIDU
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPQ
前期市值: US$57.3萬
在 Q2 2025 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FIDU。 本季清倉部位包含 JEPQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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