13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
105 檔
34.5%
Selective Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 105 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Selective Wealth Management, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 25 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, SGOV, WCLD）累計市值佔比達 34.5%，是驅動 Selective Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.25% | -1.46% | -0.04% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.58% | +1.29% | +23.22% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 4.70% | +0.19% | -3.47% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.07% | -0.42% | -8.66% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.74% | -0.29% | +0.57% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.19% | -5.79% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | +0.72% | +12.98% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | +0.31% | +1.07% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | -0.17% | -4.78% | |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 2.68% | -1.69% | -6.54% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.04% | — | -8.23% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.04% | -6.69% | |
| 13 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.02% | -11.33% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.54% | +18.55% | |
| 15 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.48% | -7.63% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | — | -5.43% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | -3.19% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -1.21% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.05% | +5.13% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.09% | +4.05% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +2.66% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +194.61% | |
| 24 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.01% | +4.44% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.02% | -0.19% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +2.17% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.90% | -7.16% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -12.24% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | +7.98% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -71.41% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +3.26% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +5.73% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -2.47% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -2.45% | |
| 37 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +3.78% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | +2.68% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | -2.44% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.07% | +7.46% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.04% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | +0.02% | -11.86% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -1.22% | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | -3.10% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.86% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -5.79% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.03% | +0.39% | |
| 48 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +3.09% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | -9.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (28.3%)、SGOV (12.6%)、WCLD (4.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 28.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AHR
市值: US$35.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAT
前期市值: US$41.9萬
在 Q4 2024 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 AHR。 本季清倉部位包含 CAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。