13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
106 檔
32.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Selective Wealth Management, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.8億。該機構在本季度申報了 106 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Selective Wealth Management, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 29 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SGOV, META）占據了總市值的 32.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.45% | -1.46% | -2.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 10.44% | +1.29% | +36.48% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.55% | -0.42% | -6.67% | |
| 4 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 4.27% | +0.19% | -4.81% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.90% | -0.29% | -8.70% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.19% | -6.98% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.86% | -0.17% | -3.92% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.31% | +29.02% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.72% | +51.83% | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.21% | — | -13.01% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.03% | — | -9.74% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.91% | +0.04% | -9.86% | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.83% | -1.69% | -5.12% | |
| 14 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.02% | -11.55% | |
| 15 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.48% | -6.70% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.54% | -1.93% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | — | -7.78% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -3.26% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | -1.35% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.76% | -0.03% | +1.53% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | +10.10% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.05% | +2.10% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.09% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.90% | -9.75% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.66% | +0.02% | -13.10% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | — | +2.20% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.04% | -8.05% | |
| 29 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.53% | -0.01% | -16.57% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -7.46% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +5.92% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -13.69% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +34.85% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | -2.16% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.02% | -0.06% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 39 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +0.52% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.04% | -3.63% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.02% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.03% | +0.04% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.54% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.07% | -1.87% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -27.69% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +2.28% | |
| 47 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地產 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | TDSB | Etc Cabana Target Beta ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.84% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +0.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (28.4%)、SGOV (10.4%)、META (4.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 28.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SCHI
市值: US$35.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSL
前期市值: US$20.2萬
在 Q3 2024 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 12 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHI。 本季清倉部位包含 PSL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。