13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
102 檔
30.8%
在 Q2 2024 申報期間，Selective Wealth Management, Inc.（CIK: 0001755670）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.8億，共持有 102 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Selective Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Selective Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SGOV, WCLD 等）合計佔整體申報市值的 30.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.05% | -1.46% | -1.06% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.11% | +1.29% | +10.38% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 4.64% | +0.19% | -3.59% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.62% | -0.42% | -6.81% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.32% | -0.29% | -1.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | -0.17% | -0.42% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.04% | -0.19% | -4.77% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.31% | -3.27% | |
| 9 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.00% | +0.04% | -6.00% | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.92% | — | -6.73% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.86% | — | -8.83% | |
| 12 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.48% | -7.32% | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.70% | -1.69% | -5.76% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.72% | +10.29% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.02% | -3.18% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.90% | -6.88% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.54% | -0.59% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | — | -5.60% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.09% | -1.52% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -2.03% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -2.51% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | -0.05% | -0.93% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +0.11% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.02% | -2.66% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +0.30% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -0.76% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.01% | -7.39% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | -0.01% | +0.18% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | +974.27% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -0.31% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.50% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -1.59% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -2.44% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | -9.88% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -1.22% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +3.05% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.04% | +56.99% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -21.08% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -4.69% | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +0.05% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | +3.36% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.24% | |
| 44 | TDSB | Etc Cabana Target Beta ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -10.54% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.43% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | -2.74% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +1.07% | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | -7.73% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | -0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (30.1%)、SGOV (8.1%)、WCLD (4.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 30.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。