13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001755670
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
103 檔
29.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Selective Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.8億，整體持股檔數為 103 檔。
在 Q1 2024 期間，Selective Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Selective Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SGOV, WCLD 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 27.72% | -1.46% | +3.09% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.25% | +1.29% | +20.15% | |
| 3 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 5.13% | +0.19% | -1.48% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.79% | -0.42% | -2.87% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.37% | -0.29% | +21.94% | |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.19% | -3.15% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.17% | -3.23% | |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.43% | +0.04% | -6.38% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.10% | — | -3.02% | |
| 10 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.48% | -4.07% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.98% | — | -9.82% | |
| 12 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.95% | -1.69% | -3.08% | |
| 13 | EVBGEUR | Everbridge Inc | 股票-其他 | 1.90% | — | -4.46% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | +0.31% | +0.34% | |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.02% | -6.91% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.72% | +173.47% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.90% | -3.03% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.24% | — | -4.29% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.54% | +5.16% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -2.66% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | -0.93% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | +0.02% | -6.35% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | +0.42% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.71% | -0.03% | +3.87% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | -0.05% | -1.05% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | — | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 28 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.61% | -0.01% | -1.91% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | -3.73% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | -3.02% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -18.30% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +94.67% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -2.43% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +88.74% | |
| 39 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | +0.05% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.02% | +0.13% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | +0.56% | |
| 42 | TDSB | Etc Cabana Target Beta ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -5.00% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | +21.70% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +15.63% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | MVO | Mv Oil Trust | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | -3.62% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.03% | +93.13% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -2.26% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | -14.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Selective Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Selective Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (27.7%)、SGOV (7.3%)、WCLD (5.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 27.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Selective Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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