13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001934951
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
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61.2%
Schwallier Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Schwallier Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, VTV, PYLD 等）合計佔整體申報市值的 61.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 18.84% | -11.23% | +15.94% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.76% | -4.73% | +17.94% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 11.91% | -0.62% | +35.33% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.95% | -6.24% | +22.07% | |
| 5 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 4.78% | -0.31% | +33.86% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.62% | -0.09% | -8.96% | |
| 7 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 4.36% | -2.34% | +26.16% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.90% | -3.46% | +18.24% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.80% | -0.19% | -6.18% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.60% | — | +34.52% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.32% | -3.33% | +28.62% | |
| 12 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 2.37% | -0.18% | +46.48% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.28% | -2.33% | +28.37% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +5.53% | +4.70% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +14.11% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | +9.20% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -33.35% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +2.81% | |
| 19 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.55% | -0.08% | +1.92% | |
| 20 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 21 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.50% | — | -61.17% | |
| 22 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | -9.98% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.06% | |
| 25 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.91% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.05% | -30.57% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | -6.88% | |
| 28 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +9.74% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | +59.91% | |
| 30 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.31% | — | -43.50% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | — | -14.22% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.45% | |
| 33 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.12% | -2.83% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -3.60% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.09% | +5.71% | |
| 36 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 37 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | -20.22% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 42 | FMC | Fmc CORP | 股票-原物料 | 0.16% | — | — | |
| 43 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.16% | — | +1.49% | |
| 44 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.16% | — | -49.83% | |
| 45 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.15% | — | -53.21% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.13% | -0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (18.8%)、VTV (12.8%)、PYLD (11.9%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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