13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
35 檔
50.8%
截至 Q4 2024 季度末，Schwallier Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 35 檔。
在 Q4 2024 期間，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Schwallier Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 SPHQ, JPST, VTV）貢獻了組合市值的 50.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 22.75% | -11.23% | +0.20% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.40% | -0.19% | -17.94% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.97% | -4.73% | -1.76% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 8.66% | -0.02% | +2.86% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 8.46% | — | +2.30% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 5.63% | -0.09% | -21.17% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.47% | — | -16.21% | |
| 8 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 5.32% | — | +5.15% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.70% | -3.46% | +106.41% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.00% | -6.24% | +297.40% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.78% | — | +9.91% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +5.53% | -4.82% | |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.90% | — | +9.74% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -4.85% | |
| 15 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -7.83% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -1.21% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | +9.75% | |
| 19 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.56% | -0.08% | +2.21% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.68% | |
| 21 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.42% | — | -16.91% | |
| 22 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.33% | — | -21.77% | |
| 23 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +62.62% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.05% | +2.71% | |
| 25 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +202.52% | |
| 27 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +11.87% | |
| 28 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.14% | NEW | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 30 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.23% | -0.12% | +20.86% | |
| 31 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.22% | — | -26.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 33 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.20% | — | +1.18% | |
| 34 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.37% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.09% | -6.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (22.8%)、JPST (11.4%)、VTV (10.0%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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