13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
35 檔
53.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Schwallier Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 35 檔。
在 Q3 2024 期間，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Schwallier Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, JPST, VTV 等）合計佔整體申報市值的 53.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 21.43% | -11.23% | +4.82% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 13.16% | -0.19% | +19.25% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.84% | -4.73% | +6.32% | |
| 4 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 8.25% | -0.02% | +6.15% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 8.10% | — | +5.11% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 6.73% | -0.09% | +5.39% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.41% | — | -5.65% | |
| 8 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 4.86% | — | +4.12% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.76% | -3.46% | +7.63% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.54% | -6.24% | +3.46% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.42% | — | +4.42% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +5.53% | +3.15% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +4.07% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +6.58% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.79% | — | +16.53% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -2.42% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +7.58% | |
| 18 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.51% | -0.08% | +2.23% | |
| 19 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.47% | — | +167.60% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +3.20% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -1.28% | |
| 22 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 0.42% | — | +14.29% | |
| 23 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.05% | -0.14% | |
| 26 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 27 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +18.24% | |
| 28 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.14% | NEW | |
| 29 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.22% | — | +0.83% | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 31 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.12% | — | |
| 32 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.15% | -0.09% | — | |
| 35 | FMC | Fmc CORP | 股票-原物料 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPHQ (21.4%)、JPST (13.2%)、VTV (9.8%)。其中最大持股部位 SPHQ 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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