13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
62 檔
39.5%
在 Q4 2025 申報期間，Schulz Wealth, LTD.（CIK: 0002011780）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 62 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Schulz Wealth, LTD. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 3 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Schulz Wealth, LTD. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VXUS, BUFR 等）合計佔整體申報市值的 39.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.81% | -0.98% | +2.76% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.28% | -0.40% | -0.86% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.14% | -0.68% | -7.16% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.67% | -1.18% | +4.61% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.40% | +2.46% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.86% | -0.69% | -1.47% | |
| 7 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.54% | -0.15% | -4.13% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 3.37% | -0.44% | -3.67% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.83% | -0.12% | -1.07% | |
| 10 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.68% | -0.41% | — | |
| 11 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.49% | -0.53% | -3.19% | |
| 12 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.40% | -0.39% | -2.99% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.20% | -0.29% | +15.73% | |
| 14 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.91% | -0.28% | -0.63% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.76% | +0.09% | -1.64% | |
| 16 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.44% | -0.25% | — | |
| 17 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.39% | -0.62% | +55.08% | |
| 18 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.17% | -11.69% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -3.30% | |
| 20 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | — | |
| 21 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | — | |
| 22 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.06% | -0.16% | +73.99% | |
| 23 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -3.10% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +0.17% | |
| 25 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.13% | — | |
| 26 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | -7.34% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -4.47% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.05% | +0.52% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | +105.99% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -12.48% | |
| 31 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 33 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.17% | — | |
| 35 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -7.77% | |
| 36 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 37 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 38 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -5.64% | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -0.35% | |
| 40 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.05% | +0.59% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 43 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 44 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -15.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schulz Wealth, LTD. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Schulz Wealth, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.8%)、VXUS (8.3%)、BUFR (7.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$66.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRSH
前期市值: US$22.9萬
在 Q4 2025 季度中，Schulz Wealth, LTD. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 MRSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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