13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
64 檔
38.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Schulz Wealth, LTD. 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 64 個不同之權益投資部位。
Q3 2025 的申報記錄反映 Schulz Wealth, LTD. 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 18 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, VXUS, BUFR）占據了總市值的 38.2%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.31% | -0.98% | +9.95% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.39% | -0.40% | +11.47% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.74% | -0.68% | +12.22% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.61% | -1.18% | +1.28% | |
| 5 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.90% | -0.69% | -1.95% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.40% | +23.62% | |
| 7 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.71% | -0.15% | -1.07% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 3.54% | -0.44% | -0.30% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.89% | -0.12% | — | |
| 10 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.71% | -0.41% | +9.59% | |
| 11 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.54% | -0.53% | -0.94% | |
| 12 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.51% | -0.39% | -1.24% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.97% | -0.29% | +80.66% | |
| 14 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.95% | -0.28% | +67.10% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.85% | +0.09% | +12.19% | |
| 16 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.46% | -0.25% | -5.57% | |
| 17 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.17% | -1.86% | |
| 18 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -0.33% | |
| 19 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | — | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | — | |
| 21 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | — | |
| 22 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.91% | -0.62% | — | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +24.81% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.13% | — | |
| 25 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | -0.13% | -6.90% | |
| 26 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 27 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | — | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 30 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.51% | -0.46% | EXIT | |
| 31 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.46% | -0.45% | EXIT | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.05% | +5.71% | |
| 33 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 35 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 37 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -0.55% | |
| 38 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +7.52% | |
| 41 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 42 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 46 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.25% | — | -13.97% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | +18.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schulz Wealth, LTD. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Schulz Wealth, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.3%)、VXUS (8.4%)、BUFR (7.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZALT
市值: US$137.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VFMO
前期市值: US$1312.5萬
在 Q3 2025 季度中，Schulz Wealth, LTD. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZALT。 本季清倉部位包含 VFMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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