13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
66 檔
33.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Schulz Wealth, LTD. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 66 檔。
在 Q2 2025 期間，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, VXUS, BUFR）累計市值佔比達 33.4%，是驅動 Schulz Wealth, LTD. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.32% | -0.98% | +8.25% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.00% | -0.40% | +3.28% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.42% | -0.68% | +5.03% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 6.24% | -1.18% | -0.78% | |
| 5 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 5.36% | -0.69% | -2.53% | |
| 6 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 4.06% | -0.15% | +3.92% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.40% | +14.80% | |
| 8 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 3.81% | -0.44% | -1.39% | |
| 9 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.19% | -0.12% | -0.00% | |
| 10 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.78% | -0.53% | -5.88% | |
| 11 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.77% | -0.39% | -0.82% | |
| 12 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.67% | -0.41% | -3.71% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.87% | +0.09% | +22.89% | |
| 14 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +173.31% | |
| 15 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.17% | -3.89% | |
| 16 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +23.61% | |
| 17 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | — | |
| 18 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.27% | -0.28% | -2.81% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.22% | -0.29% | +131.40% | |
| 20 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | — | |
| 21 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | +6.25% | |
| 22 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.13% | — | |
| 23 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | -4.00% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +26.54% | |
| 25 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | — | |
| 26 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | — | |
| 27 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -6.49% | |
| 28 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.53% | -0.45% | EXIT | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | +0.24% | |
| 30 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.49% | -0.46% | EXIT | |
| 31 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.05% | +92.35% | |
| 33 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 35 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -11.94% | |
| 36 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.11% | -14.94% | |
| 37 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 39 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 40 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.35% | -0.31% | EXIT | |
| 41 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 44 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 46 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +0.91% | |
| 49 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schulz Wealth, LTD. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Schulz Wealth, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (21.3%)、VXUS (8.0%)、BUFR (7.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。