13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
57 檔
31.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Schulz Wealth, LTD. 揭露的美股組合總市值為 US$1.9億，涵蓋 57 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Schulz Wealth, LTD. 的前 5 大持股（包含 DFAC, VFMO, VUSB）貢獻了組合市值的 31.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.07% | -0.98% | -5.26% | |
| 2 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 10.36% | — | -2.31% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 9.35% | -1.18% | -1.93% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.80% | -0.68% | -0.94% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.62% | -0.40% | -3.75% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 5.76% | -0.69% | -0.50% | |
| 7 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.34% | -0.44% | -1.18% | |
| 8 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.37% | -0.12% | +87.06% | |
| 9 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.28% | -0.15% | -0.93% | |
| 10 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.17% | -0.53% | -2.34% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.40% | -2.87% | |
| 12 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.75% | -0.41% | -2.64% | |
| 13 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.66% | -0.39% | — | |
| 14 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.17% | -2.95% | |
| 15 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | — | |
| 16 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | +15.99% | |
| 17 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | — | |
| 18 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | -4.06% | |
| 19 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.13% | — | |
| 20 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | — | |
| 21 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 22 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | — | |
| 23 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.66% | -0.25% | -17.58% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -1.76% | |
| 25 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.60% | -0.45% | EXIT | |
| 26 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 28 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 29 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 31 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 32 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.40% | -0.31% | EXIT | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | -9.16% | |
| 34 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 35 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -4.40% | |
| 36 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.37% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | EXIT | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.29% | +5.24% | |
| 41 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 43 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | -7.56% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.02% | -8.43% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | +4.09% | |
| 48 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.22% | -0.04% | -7.75% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schulz Wealth, LTD. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Schulz Wealth, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.1%)、VFMO (10.4%)、VUSB (9.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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