13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011780
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
57 檔
32.7%
截至 Q1 2024 季度末，Schulz Wealth, LTD. 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 57 檔。
在 Q1 2024 期間，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Schulz Wealth, LTD. 的前 5 大持股（包含 DFAC, VFMO, VUSB）貢獻了組合市值的 32.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.07% | -0.98% | +15.28% | |
| 2 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 10.78% | — | +2.43% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 9.62% | -1.18% | -9.46% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.68% | -0.68% | -2.80% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.95% | -0.40% | +6.26% | |
| 6 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 5.65% | -0.69% | -1.27% | |
| 7 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 4.30% | -0.44% | -1.25% | |
| 8 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | +341.20% | |
| 9 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.19% | -0.53% | -3.95% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.40% | +16.29% | |
| 11 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.77% | -0.41% | — | |
| 12 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.72% | -0.12% | +80.73% | |
| 13 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.64% | -0.39% | — | |
| 14 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | -4.28% | |
| 15 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.13% | — | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | -0.15% | — | |
| 17 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.13% | +67.07% | |
| 18 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +9.40% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -0.63% | |
| 20 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.93% | -0.13% | -4.36% | |
| 21 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -3.89% | |
| 22 | GJUN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.79% | -0.25% | — | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -22.07% | |
| 24 | LOCT | Innov Prm Inc 15buff ETF Oct | ETF-其他 | 0.60% | -0.45% | EXIT | |
| 25 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -40.17% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | -0.60% | |
| 28 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 30 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -4.95% | |
| 31 | JULH | Innov Prem Inc 20 Barr-july | ETF-其他 | 0.40% | -0.31% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 33 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -23.89% | |
| 34 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 35 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.37% | — | -52.68% | |
| 36 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 0.36% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.33% | — | -21.18% | |
| 38 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.31% | -0.29% | — | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 41 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 42 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.05% | +200.00% | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 50 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.16% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schulz Wealth, LTD. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Schulz Wealth, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (19.1%)、VFMO (10.8%)、VUSB (9.6%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Schulz Wealth, LTD. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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