13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$9734.9萬
US$9734.9萬
126 檔
34.9%
截至 Q1 2026 季度末，Schrum Private Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$9734.9萬，全數申報部位共有 126 檔。
Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 38 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 43 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, MSFT, AAPL）占據了總市值的 34.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.89% | +0.74% | -1.11% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.84% | +2.33% | -0.23% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.61% | -0.73% | -1.83% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.94% | +2.69% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.37% | +3.73% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.61% | +0.26% | -3.96% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | -1.08% | -0.69% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.25% | -0.35% | +3.54% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.15% | -0.53% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.43% | -0.84% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.87% | -1.23% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.76% | -0.35% | -0.46% | |
| 13 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | — | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.14% | +0.01% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | -0.85% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +0.41% | -2.13% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.42% | — | -5.22% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.22% | +2.05% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | -7.63% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.18% | +3.65% | |
| 21 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.10% | +0.12% | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.08% | -0.24% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.13% | -1.96% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | +0.06% | -2.36% | |
| 25 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.96% | +0.41% | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.72% | +24.36% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | +1.45% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.92% | +0.91% | -4.09% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.46% | -3.18% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.33% | -5.78% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.13% | -1.11% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.09% | -0.88% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.08% | +0.01% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.35% | -0.59% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.22% | +11.49% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.05% | +0.05% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.20% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | +11.98% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.02% | +1.50% | |
| 40 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.73% | +0.19% | — | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.21% | — | |
| 42 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.69% | +0.17% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.29% | +2.90% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +6.82% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.03% | -1.57% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.61% | +0.32% | -1.42% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.28% | -3.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9734.9萬，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (9.9%)、MSFT (4.8%)、AAPL (4.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BBJP
市值: US$26.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$26.7萬
在 Q1 2026 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 38 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BBJP。 本季清倉部位包含 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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