13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001914987
申報總市值
US$9734.9萬
US$9734.9萬
122 檔
38.4%
在 Q4 2025 申報期間，Schrum Private Wealth Management LLC（CIK: 0001914987）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9734.9萬，共持有 122 個公開申報部位。
從 Q4 2025 申報觀察，Schrum Private Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 16 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, MSFT, AAPL）累計市值佔比達 38.4%，是驅動 Schrum Private Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.16% | +0.74% | +0.88% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.14% | +2.33% | -0.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.73% | +0.01% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | -0.94% | +4.13% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.37% | +5.45% | |
| 6 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.79% | +0.26% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.61% | -1.08% | -0.04% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.20% | -0.35% | +2.83% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.43% | -8.39% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.88% | -0.53% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.87% | +0.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.35% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.77% | -0.85% | — | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.65% | +0.41% | -3.21% | |
| 15 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | -1.91% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.14% | +1.02% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.33% | +0.02% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.13% | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +1.25% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.16% | — | -0.97% | |
| 21 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.15% | +0.12% | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.22% | -2.59% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | +10.24% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.08% | -0.67% | |
| 25 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.96% | +0.41% | -23.47% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +9.73% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.72% | -1.43% | |
| 28 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | +0.91% | -20.07% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | +1.32% | -9.15% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.09% | -0.62% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.35% | +0.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.20% | +9.91% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.46% | -4.17% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.06% | -1.52% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.08% | -2.01% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.05% | +0.05% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | -0.69% | EXIT | |
| 39 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.72% | +0.17% | -2.07% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.03% | +7.93% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.22% | +8.41% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.05% | -11.86% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.21% | — | |
| 44 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.67% | +0.19% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.28% | — | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.65% | EXIT | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.29% | +2.31% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.13% | +0.61% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.61% | +0.32% | -7.02% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.58% | -0.61% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9734.9萬，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (10.2%)、MSFT (6.1%)、AAPL (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$34.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$36.6萬
在 Q4 2025 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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